依据相关募投项意图施行开展及实践建造状况，公司延伸部分募投项目施行期限及改动部分募投项目，详细状况见下表：

　　2、前次征集资金出资项目延期及改动的原因（1）“不锈钢离心泵扩建项目”达产后公司不锈钢泵年出产才干将添加80万台，原方案于2018年10月18日（建造期一年）建造完结，到2018年8月18日，该项目建造施工现已完结，设备出资没有完结。设备出资开展低于估计首要有两个原因：榜首，公司对水泵产品质量要求高，部分定制化的出产设备要求供货商重复调试才干到达公司要求，导致部分定制化设备从公司预订到设备送达公司周期在6个月以上；第二，公司为了操控出产和存储本钱，施行以销定产准则，依据公司的实践下流需求来添加设备，结合商场需求操控了设备出资的开展。本项目建造内容不变，原方案于2018年10月18日竣工完结，现估计于2019年10月17日完结，达产期与原方案坚持共同。

　　（2）“年产60万台塑料卫浴泵扩建项目”达产后塑料卫浴泵年产能新增60万台，原方案于2018年10月18日（建造期一年）建造完结。到2018年8月18日，该项意图车间建造装饰改造没有完结，公司将赶快完结车间建造装饰，改造旧出产装配线；设备出资没有完结，设备出资开展低于估计首要原因为：榜首，公司对水泵产品质量要求高，部分定制化的出产设备要求供货商重复调试才干到达公司要求，导致部分定制化设备从公司预订到设备送达公司周期在6个月以上；第二，公司为了操控出产和库存本钱，施行以销定产准则，依据公司的实践下流需求来添加设备，结合商场需求操控了设备出资的开展；第三，为满意订单需求，在改造旧车间的一起，需确保出产的持续进行，故而影响了设备出资的开展。本项目建造内容不变，原方案于2018年10月18日竣工完结，现估计于2019年10月17日完结，达产期与原方案坚持共同。

　　（3）“年产100万台潜水泵及清水泵扩建项目”达产后公司潜水泵及清水泵年出产才干将添加100万台，原方案于2018年10月18日（建造期一年）建造完结。

　　公司承认募投项目时刻为2013年，现在商场需求现已改动，对潜水泵和清水泵的商场需求不及公司2013年预期，公司以销定产使得本项目出资开展滞后。为进步征集资金运用功率，自2018年10月18日起，公司中止运用征集资金对本项意图持续投入，将本项目剩下征集资金转入“民用离心泵工业化项目一期建造项目”，出产商场需求更高的产品。

　　“年产100万台潜水泵及清水泵扩建项目”达产后估计年均净赢利2,370.95万元，改动后的新项目“民用离心泵工业化项目一期建造项目”达产后估计年均净赢利3,519.01万元，进步了募投项目效益。

　　（4）“技能中心建造与信息管理体系晋级项目”规划为对公司上市前的技能中心及信息管理体系进行晋级，为非盈余项目。该项目结余1,806.48万元（及其利息）。到2018年8月18日，公司已建成UL、TUV、ETL目睹试验室，建成了由上海电器科学研究院开发的电机方法试验室，以及由浙江省机电规划研究院有限公司开发的水泵功能试验室，测验精度到达国家级标准，能够自行经过环境模拟测验和目睹测验进行欧洲CE、美国UL、RoHS、ETL、德国TUV、澳洲SAA以及我国3C等多项安全、卫生检测认证。试验中心还获得了我国合格鉴定国家认可委员会（CNAS)认可试验室，经公司审慎抉择，该项目建成并满意公司现在的需求，公司中止征集资金对本项意图持续投入，将本项目剩下征集资金转入盈余项目“民用离心泵工业化项目一期建造项目”。往后购进新试验设备或进行更新改造时，公司将运用自有资金进行投入。

　　（5）“营销网络晋级及建造项目”规划为对公司上市前办事处进行晋级，一起新建区域办事处，为非盈余项目。该募投项目结余4,430.72万元（及其利息），首要原因有两个：榜首，公司依据商场需求的改动调整营销战略，原2014年拟开设的部分办事处所在区域已不满意公司优先开展需求最大区域营销网络的开展战略，故该部分办事处没有按方案树立，但不扫除往后依据商场需求运用自有资金树立；第二，2017年前后房价上涨过快，一起城市商圈也在改动迀移，部分门店面对价值下降的危险，公司抉择运用本钱和危险更低的租借方法施行本项目。到2018年8月18日，公司在全国已建成办事处12个，经销网点300多个，营销网络晋级建造已满意公司现在需求，公司中止征集资金对本项意图持续投入，将本项目剩下征集资金转入盈余项目“民用离心泵工业化项目一期建造项目”。往后依据商场需求公司会不断拓宽营销途径和树立办事处，由此产生的费用将由自有资金投入。

　　3、前次征集资金出资项目延期及改动的影响（1）“不锈钢离心泵扩建项目”和“年产60万台塑料卫浴泵扩建项目”推迟建成日期

　　本次征集资金出资项目“不锈钢离心泵扩建项目”和“年产60万台塑料卫浴泵扩建项目”推迟建成日期，不影响项目原有出资方案方案添加的产能及达产时刻，项目建造的根本内容与原方案共同，出资总额、施行主体等未产生改动，不会对公司的正常运营产生晦气影响，不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的景象。

　　（2）“年产100万台潜水泵及清水泵扩建项目”、“技能中心建造与信息管理体系晋级项目”和“营销网络晋级及建造项目”结余资金投入“民用离心泵工业化项目一期建造项目”

　　本次改动将三个项意图结余征集资金投入“民用离心泵工业化项目一期建造项目”中，该项目拟增产34.40万台/年不锈钢泵和5.60万台/年潜水泵，均为公司原募投项意图产品品种，该项目仍为公司的主营事务。一起，本次改动后的募投项目估计达产效益为3,519.01万元，高于改动前“年产100万台潜水泵及清水泵扩建项目”估计达产效益2,370.95万元，进步了征集资金的运用功率，增强企业竞赛才干和抗危险才干，契合公司未来开展的战略要求。

　　公司于2018年8月27日举行第九届董事会第十七次会议，审议经过了《关于公司延伸部分募投项目施行期限及部分募投项目改动的方案》。公司独立董事、监事会、保荐组织就该事项宣布了赞同定见。而且公司于2018年9月14日举行第2次暂时股东大会，审议经过上述方案。

　　2018年8月29日，公司发表了《广东凌霄泵业股份有限公司关于公司延伸部分募投项目施行期限及部分募投项目改动的公告》（公告编号：2018-100）

　　到2018年12月31日，公司不存在运用前次搁置征集资金暂时弥补流动资金的状况。

　　公司没有运用的征集资金23,610.63万元,占前次征集资金总额的46.58%。未运用结束的原因如下：

　　公司将前次征集资金实践运用状况与各年度定时陈说和其他发表文件中发表的内容进行逐项对照，实践状况与发表内容不存在差异。

　　本公司董事会以为，本公司依照法规规则运用了前次征集资金，本公司对前次征集资金的运用、出资、改动和开展状况均照实实行了发表责任。

　　本公司前次征集资金运用状况陈说是依据我国证券监督管理委员会《关于前次征集资金运用状况陈说的规则》（证监发行字〔2007〕500 号）编制的。公司整体董事许诺本陈说不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失，并对实在性、精确性、完好性承当单个和连带的法令责任。

　　注：不锈钢离心泵扩建项目和年产60万台塑料卫浴泵扩建项目实践出资金额小于征集后许诺出资金额的原因为项目延期，没有竣工，需求持续出资建造；民用离心泵工业化项目一期建造项目实践出资金额小于征集后许诺出资金额的原因为项目没有开端建造。

　　注1：“不锈钢离心泵扩建项目”效益为正常达产年5,147.39万元，到2018年12月31日，该募投项目没有建造完结；

　　注2：“年产60万台塑料卫浴泵扩建项目”效益为正常达产年3,206.67万元，到2018年12月31日，该募投项目没有建造完结；

　　注3：“年产100万台潜水及清水泵扩建项目”效益为正常达产年2,370.95万元，该项目在建造完结前已改动为新项目“民用离心泵工业化项目一期建造项目”；

　　注4：“民用离心泵工业化项目一期建造项目”效益为正常达产年3,519.01万元，到2018年12月31日，该募投项目没有开端出资建造。

　　广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）拟请求向原股东配售人民币一般股（A股）股票（以下简称“配股揭露发行”），现将本次配股揭露发行征集资金运用的可行性剖析阐明如下：

　　本次配股揭露发行股票征集资金总额不超越45,000万元人民币，扣除发行费用后的征集资金净额将悉数用于弥补流动资金，以满意公司事务不断开展对营运资金的需求，然后促进公司主营事务持续健康开展。

　　二、运用征集资金弥补流动资金的必要性（一）城市化进程加速为民用离心泵职业开展供给了宽广商场前景

　　近几年来，以我国为主的开展我国家经济开展速度较快，居民生活水平普遍进步，城市化进程逐步加速，自来水管网延伸、高层供水、配套暖通、给排水工程、现代化卫浴、水上康体设备等民用改流/增压新的技能需求也相应进步，技能标准的进步，为民用离心泵商场带来了技能更新需求以及新技能范畴需求，供给宽广的商场前景。

　　获益于通用设备职业的开展，越来越多的设备、设备出产商和终端用户开端注重对流体改流/增压设备的功能，对参数、适配性、专用性不断提出要求，使民用离心泵职业在前期技能支撑、运送介质、环境温度、恶劣工况、装置方法、管道安置方法、保护修理等方面得到了多元化开展，为具有中心规划才干的民用离心泵企业供给了更多的商场机会与商场前景。别的，卫生安全等国民认识的进步，使不锈钢原料在民用离心泵范畴得到了更为广泛的运用，为具有不锈钢精加工才干与规划技能的民用离心泵企业供给了较大的技能更新商场。

　　因为民用离心泵产品通用性较强，各下业的方针性标准的进步与扶持方针，如水环保处理、水利工程、节能增效、农业排灌等方面的方针，均会对民用离心泵职业开展带来较大的支撑。

　　国家工业方针推动民用离心泵职业昌盛开展。国家和相关部委先后发布的支撑泵职业开展的各项工业方针，包含《全国乡村饮水安全稳固进步工程“十三五”规划》，方案到2020年全面解决贫困地区饮水安全问题，力求使贫困县乡村集中式供水人口份额进步到80%左右。《全国农业机械化开展第十三个五年规划（2016-2020年）》，《节能产品惠民工程高效节能清水离心泵推行施行细则》将单级单吸清水泵、单级双吸清水泵、多级清水泵列为高效节能水泵推行产品。2018年农业部、财政部联合发布《2018一2020年农机置办补助施行辅导定见》，将离心泵归入全国农机置办补助机具品种规划。将城乡供水水源工程、乡村饮水安全工程、高效输配水、制冷空调设备及要害零配件等民用离心泵的运用范畴列为鼓励类工业，在带动了我国民用离心泵的快速开展的一起，进步民用离心泵职业的标准化水平，然后扩展规划化出产，下降规划本钱。为我国民用离心泵职业在水利工程范畴的开展供给了必定新增商场的一起，扩展了规划以上企业的赢利空间。

　　近年来，公司事务坚持稳步添加，2016年至2018年，公司运营收入分别为81,523.35万元，98,368.81万元和110,442.09万元，复合添加率为16.39%。运营收入稳步添加。跟着原有事务收入规划不断添加，公司需求更多营运资金促进主营事务持续健康开展。

　　与此一起，公司为持续进步盈余才干，不锈钢离心泵扩建项目、年产60万台塑料卫浴泵扩建项目、民用离心泵工业化项目一期建造项目1等前次征集资金建造项目已依照方案稳步推动。以上项目估计将于2019年至2020年接连建成投产。上述项目达产后，估计公司将新增60万台塑料卫浴泵、114.4万台不锈钢离心泵以及23.6万台潜水泵及清水泵的产能。为确保新项目建成后及时投入出产，公司需求投入较多的流动资金。

　　1（2018年9月14日公司举行2018年第2次暂时股东大会审议经过了《关于公司延伸部分募投项目施行期限及部分募投项目改动的方案》，抉择自2018年8月18日起，结束“年产100万台潜水泵及清水泵扩建项目”的持续投入，将该项目剩下资金7728.44万元及其利息转入新项目“民用离心泵工业化项目一期建造项目”，到2018年6月30日，“年产100万台潜水泵及清水泵扩建项目”新增产能18万台。）

　　别的，跟着商场竞赛日趋激烈，客户对公司的产品晋级、工艺进步等不断提出更高的要求，需求公司对研制进行持续的资金投入。2016年至2018年，公司进行了深井泵、LM系列主动泵、SFP系列泳池泵、新式QCK系列不锈钢潜水泵等多个项意图研制，各年研制投入分别为2,770.41万元、3,284.84万元和3,921.71万元，年复合添加率到达18.98%。未来，公司的研制投入仍将坚持快速添加。

　　三、运用征集资金弥补流动资金的可行性（一）本次配股揭露发行契合相关法令法规和标准性文件规则的条件

　　公司具有健全且运转杰出的组织组织，管理标准，在证券商场上树立了杰出的商场形象。公司近年来事务开展迅速，成绩呈添加趋势，财政状况杰出，具有杰出的股东报答机制。依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理方法》和《关于引导标准上市公司融资行为的监管要求》等有关法令、法规和标准性文件的规则和要求，公司董事会对照上市公司配股相关资历和条件的要求，经仔细逐项自查，以为公司契合有关法令、法规和标准性文件关于上市公司配股的各项规则和要求，具有配股的资历和条件。

　　本次配股征集资金将用于弥补流动资金，协助公司并进一步扩展事务规划，进步公司抵挡危险的才干，有助于公司完结中长时刻开展战略，契合公司整体股东的利益。

　　公司有才干经过对征集资金的合理运用，活跃施行事务拓宽和战略规划，力求在财物规划较快添加的一起保持杰出的财物收益率水平，然后进一步进步整体股东的出资报答。

　　公司作为民用离心泵制作职业上市公司，长时刻致力于民用离心泵的研制、规划、出产及出售。未来，公司将持续专心于民用离心泵制作范畴，充沛利用本身堆集以及本钱运营战略，使公司成为产品品种丰厚、工业链完好、在国内外均具有极强竞赛力的民用离心泵制作商，公司运营规划的扩展需求更多流动资金。一起，依据公司的运营战略和未来开展规划，公司也将捉住新式工业方针带来的开展机会，拓宽新范畴和新赢利添加点，不断进步公司整体竞赛实力。为完善工业布局，加速公司事务开展，进步公司的盈余才干，有必要要有足够的资金作为确保。公司未来三年流动资金需求缺口较大，本次配股征集资金中用于弥补流动资金的金额不超越流动资金需求额。

　　因此，本次发行征集资金到位之后，将充沛公司本钱实力，满意公司未来流动资金需求，有助于进步公司的中心竞赛力，进步盈余才干。

　　本次发行有助于公司增强在民用离心泵范畴中的优势，进一步进步公司的盈余才干。本次发行完结且征集资金到位后，公司本钱实力增强，能够满意出产运营的资金需求，对运营收入、赢利总额等盈余目标的安稳添加有促进作用，整体盈余才干将得到进步。

　　本次发行完结后，一方面，公司总财物和净财物均将相应添加，进一步夯实公司的资金实力，公司的财物结构将得到进一步的优化，财物负债率也将下降，使得公司的财政结构愈加稳健，有利于完结整体股东利益的最大化；另一方面，因为本次发行后公司总股本将有所添加，而前次征集资金出资项目效益需求经过必定的时刻才干悉数表现，因此不扫除存在发行后公司每股收益将被摊薄的或许。公司防备财政危险的才干将得到增强，有利于完结整体股东利益的最大化。

　　本次配股征集资金的用处合理、可行，与公司整体战略开展方向根本匹配，契合我国相关工业方针。本次配股完结后，公司的财物总额与净额都将有所添加，职业领先地位得到稳固，本钱实力进一步进步，营运资金愈加富余，财物结构将愈加稳健，财政危险下降，为公司后续事务开辟供给杰出的确保，契合公司及公司整体股东的利益。

　　本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

　　广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向原股东配售人民币一般股（A股）股票（以下简称“配股”）。依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司证券发行管理方法》（以下简称“《管理方法》”）等有关法令、法规和标准性文件的规则，公司董事会对公司实践运营状况和相关事项进行逐项对照检查后，以为公司各项条件满意现行法令、法规和标准性文件中关于上市公司配股的有关规则，具有请求配股的资历和条件，详细如下：

　　一、公司契合《公司法》规则的发行股票的相关条件（一）本次配股揭露发行的股票均为人民币一般股，每股的发行条件和价格均相同，契合《公司法》榜首百二十六条之规则；

　　（二）本次配股揭露发行的股票发行价格超越票面金额，契合《公司法》榜首百二十七条之规则。

　　二、公司契合《证券法》规则的揭露发行股票的相关条件（一）公司契合《证券法》第十三条的规则

　　（二）公司不存在擅自改动征集资金用处而未作纠正或许未经股东大会认可的景象，契合《证券法》第十五条的规则。

　　1、公司章程合法有用，股东大会、董事会、监事会和独立董事准则健全，能够依法有用实行职责；

　　2、公司内部操控准则健全，能够有用确保公司运转的功率、合法合规性和财政陈说的可靠性；内部操控准则的完好性、合理性、有用性不存在严峻缺点；

　　3、现任董事、监事和高档管理人员具有任职资历，能够忠诚和勤勉地实行职务，不存在违背《公司法》榜首百四十八条、榜首百四十九条规则的行为，且最近三十六个月内未遭到过我国证监会的行政处分、最近十二个月内未遭到过证券生意所的揭露斥责；

　　4、公司与控股股东或实践操控人的人员、财物、财政分隔，组织、事务独立，能够自主运营管理；

　　四、公司的盈余才干具有可持续性，契合《管理方法》第七条的规则（一）最近三个管帐年度接连盈余。扣除非经常性损益后的净赢利与扣除前的净赢利比较，以低者作为核算依据；

　　（二）事务和盈余来历相对安稳，不存在严峻依赖于控股股东、实践操控人的景象；

　　（三）现有主营事务或出资方向能够可持续开展，运营方法和出资方案稳健，首要产品或服务的商场前景杰出，职业运营环境和商场需求不存在实践或可预见的严峻晦气改动；

　　（四）高档管理人员和中心技能人员安稳，最近十二个月内未产生严峻晦气改动；

　　（五）公司重要财物、中心技能或其他严峻权益的获得合法，能够持续运用，不存在实践或可预见的严峻晦气改动；

　　（七）最近二十四个月内曾揭露发行证券的，不存在发行当年运营赢利比上年下降百分之五十以上的景象。

　　五、公司的财政状况杰出，契合《管理方法》第八条的下述规则（一）管帐根底作业标准，严厉遵从国家统一管帐准则的规则；

　　（二）最近三年及一期财政报表未被注册管帐师出具保留定见、否定定见或无法表明定见的审计陈说；

　　（四）运营效果实在，现金流量正常。运营收入和本钱费用的承认严厉遵从国家有关企业管帐准则的规则，最近三年财物减值预备计提充沛合理，不存在操作运运营绩的景象；

　　（五）最近三年以现金方法累计分配的赢利不少于最近三年完结的年均可分配赢利的百分之三十。

　　六、公司最近三十六个月内财政管帐文件无虚伪记载，不存在《管理方法》第九条所列的以下严峻违法行为（一）违背证券法令、行政法规或规章，遭到我国证监会的行政处分，或许遭到刑事处分；

　　（二）违背工商、税收、土地、环保、海关法令、行政法规或规章，遭到行政处分且情节严峻，或许遭到刑事处分；

　　七、公司本次配股的征集资金的数额和运用契合《管理方法》第十条的规则（一）本次征集资金总额估计不超越45,000万元，不超越项目需求量；

　　（二）本次配股征集资金扣除发行费用后悉数用于弥补流动资金，其用处契合国家工业方针和有关环境保护、土地管理等法令和行政法规的规则；

　　（三）本次配股征集资金扣除发行费用后悉数用于弥补流动资金，不会用于持有生意性金融财物和可供出售的金融财物、借予别人、托付理财等财政性出资，不会用于直接或直接出资于以生意有价证券为首要事务的公司；

　　（四）本次配股征集资金运用施行后，不会与控股股东或实践操控人产生同业竞赛或影响公司出产运营的独立性；

　　（五）公司已树立征集资金专项存储准则，征集资金将存放于公司董事会抉择的专项账户。

　　八、公司不存在《管理方法》第十一条不得揭露发行证券的景象（一）本次发行请求文件有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失；

　　（四）上市公司及其控股股东或实践操控人最近十二个月内存在未实行向出资者作出的揭露许诺的行为；

　　（五）上市公司或其现任董事、高档管理人员因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案查询；

　　九、公司本次配股契合《管理方法》第十二条的规则（一）拟配售股份数量不超越本次配售股份前股本总额的百分之三十；

　　（二）公司控股股东、实践操控人王海波、施宗梅已许诺以现金方法全额认购其可配售的悉数股份；

　　十、公司契合《发行监管问答逐个关于引导标准上市公司融资行为的监管要求（修订版）》的下述规则（一）上市公司应归纳考虑现有货币资金、财物负债结构、运营规划及变化趋势、未来流动资金需求，合理承认征集资金中用于弥补流动资金和偿还债务的规划。经过配股、发行优先股或董事会承认发行目标的非揭露发行股票方法征集资金的，能够将征集资金悉数用于弥补流动资金和偿还债务。

　　（二）上市公司请求增发、配股、非揭露发行股票的，本次发行董事会抉择日距离前次征集资金到位日原则上不得少于18个月。前次征集资金根本运用结束或征集资金投向未产生改动且按方案投入的，可不受上述约束，但相应距离原则上不得少于6个月。前次征集资金包含首发、增发、配股、非揭露发行股票。

　　（三）上市公司请求再融资时，除金融类企业外，原则上最近一期末不得存在持有金额较大、期限较长的生意性金融财物和可供出售的金融财物、借予别人金钱、托付理财等财政性出资的景象。

　　综上所述，董事会以为，公司的组织组织健全、运转杰出、盈余才干具有可持续性、财政状况杰出、财政管帐文件无虚伪记载、征集资金的数额和运用契合相关规则、不存在严峻违法行为，公司契合有关法令、法规关于上市公司配股的各项规则和要求，公司具有请求配股的资历和条件。

　　本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

　　广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会议告诉和资料于2019年3月27日以邮件和电话的方法送达整体监事，会议于2019年4月1日在公司会议室以现场表决的方法举行。本次会议应到会监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的举行契合《公司法》和《公司章程》的规则。

　　依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及我国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理方法》等有关法令、法规和标准性文件的规则，公司监事会结合公司实践状况，对照上市公司配股的相关资历、条件的要求，经仔细地逐项自查，以为公司契合有关法令、法规和标准性文件关于上市公司配股的各项规则和要求，具有请求配股的资历和条件。

　　详细内容详见同日发表的《董事会关于公司契合配股条件的阐明》（2019-37）。

　　表决成果：3票拥护，0票对立，0票放弃，赞同的票数占整体监事所持的有用表决权票数的100%。

　　本次拟发行的股票品种为境内上市的人民币一般股（A股），每股面值为人民币1.00元。

　　本次配股拟以施行本次配股方案的股权挂号日收市后的股份总数为基数，依照每10股配售不超越3股的份额向整体股东配售。配售股份缺乏1股的，按深圳证券生意所、我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司的有关规则处理。若以公司到《2019年度配股揭露发行证券预案》出具日的总股本120,429,248股为根底测算，本次配售股份数量不超越36,128,774股。终究配售份额和配售数量由股东大会授权董事会在发行前依据商场状况与保荐组织（主承销商）洽谈承认。本次配股施行前，若因公司送股、本钱公积转增股本及其他原因引起公司总股本变化，本次配股数量上限将依照变化后的总股本进行相应调整。

　　公司控股股东及公司实践操控人王海波、施宗梅许诺将以现金全额认购其可获配的股份。

　　（1）配股价格不低于发行时公司最近一期经审计的每股净财物值；若在配股发行股权挂号日前，公司每股净财物值因为派送红股或本钱公积金转增股本或其他原因此产生变化，则配股价格下限为变化后的每股净财物值；

　　（2）参阅公司股票在二级商场上的价格、市盈率、市净率等目标，充沛权衡公司开展与股东利益之间的联系；

　　本次配股价格以刊登发行公告前20个生意日公司股票生意均价为基数，选用市价折扣法承认配股价格，终究配股价格由股东大会授权公司董事会在发行前依据商场状况与保荐组织（主承销商）洽谈承认。

　　在我国证券监督管理委员会（以下简称“我国证监会”）核准后，公司董事会将承认本次配股股权挂号日，配售目标为配股股权挂号日当日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的整体股东。

　　本次配股施行前公司结存的未分配赢利由配股完结后的整体股东依其持股份额享有。

　　本次配股估计征集资金总额不超越人民币45,000万元（含发行费用），扣除发行费用后悉数用于弥补流动资金。

　　与本次配股有关的抉择自公司股东大会审议经过之日起十二个月内有用，假如公司已于该有用期内获得我国证监会关于本次配股的核准文件但未能施行结束，则抉择有用期主动延伸至本次配股施行完结日。

　　（四）审议经过《关于公司2019年度配股征集资金运用可行性剖析陈说的方案》

　　详细内容详见同日发表的《2019年度配股揭露发行证券征集资金运用的可行性陈说》（2019-38）。

　　依据我国证监会《关于前次征集资金运用状况陈说的规则》（证监发行字[2007]500号）的有关规则，公司拟定了《前次征集资金运用状况陈说》，天衡管帐师事务所（特别一般合伙）对公司到2018年12月31日前次征集资金运用状况进行了专项审阅，并出具了《关于广东凌霄泵业股份有限公司前次征集资金运用状况鉴证陈说》。详细内容详见同日发表的《前次征集资金运用状况陈说》）（2019-39）、《前次征集资金运用状况鉴证陈说》。

　　详细内容详见同日发表的《关于配股摊薄即期报答的危险提示及添补方法的公告》（2019-40）。

　　（七）审议经过《公司董事、高档管理人员及控股股东、实践操控人关于配股摊薄即期报答采纳添补方法许诺的方案》

　　详细内容详见同日发表的《公司董事、高档管理人员及控股股东、实践操控人关于配股摊薄即期报答采纳添补方法许诺的公告》（2019-41）

　　本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

　　广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议告诉和资料于2019年3月27日以邮件和电话的方法送达整体董事，会议于2019年4月1日以现场结合通讯表决的方法举行。本次会议应到会董事9人，实到董事9人。公司监事及高档管理人员列席了会议。本次董事会会议的举行契合《公司法》和《公司章程》的规则。

　　依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及我国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理方法》等有关法令、法规和标准性文件的规则，公司董事会结合公司实践状况，对照上市公司配股的相关资历、条件的要求，经仔细地逐项自查，以为公司契合有关法令、法规和标准性文件关于上市公司配股的各项规则和要求，具有请求配股的资历和条件。

　　详细内容详见同日发表的《董事会关于公司契合配股条件的阐明》(2019-37)。

　　表决成果：9票拥护，0票对立，0票放弃，赞同的票数占整体董事所持的有用表决权票数的100%。

　　本次拟发行的股票品种为境内上市的人民币一般股（A股），每股面值为人民币1.00元。

　　本次配股拟以施行本次配股方案的股权挂号日收市后的股份总数为基数，依照每10股配售不超越3股的份额向整体股东配售。配售股份缺乏1股的，按深圳证券生意所、我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司的有关规则处理。若以公司到《2019年度配股揭露发行证券预案》出具日的总股本120,429,248股为根底测算，本次配售股份数量不超越36,128,774股。终究配售份额和配售数量由股东大会授权董事会在发行前依据商场状况与保荐组织（主承销商）洽谈承认。本次配股施行前，若因公司送股、本钱公积转增股本及其他原因引起公司总股本变化，本次配股数量上限将依照变化后的总股本进行相应调整。

　　公司控股股东及公司实践操控人王海波、施宗梅许诺将以现金全额认购其可获配的股份。

　　（1）配股价格不低于发行时公司最近一期经审计的每股净财物值；若在配股发行股权挂号日前，公司每股净财物值因为派送红股或本钱公积金转增股本或其他原因此产生变化，则配股价格下限为变化后的每股净财物值；

　　（2）参阅公司股票在二级商场上的价格、市盈率、市净率等目标，充沛权衡公司开展与股东利益之间的联系；

　　本次配股价格以刊登发行公告前20个生意日公司股票生意均价为基数，选用市价折扣法承认配股价格，终究配股价格由股东大会授权公司董事会在发行前依据商场状况与保荐组织（主承销商）洽谈承认。

　　在我国证券监督管理委员会（以下简称“我国证监会”）核准后，公司董事会将承认本次配股股权挂号日，配售目标为配股股权挂号日当日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的整体股东。

　　本次配股施行前公司结存的未分配赢利由配股完结后的整体股东依其持股份额享有。

　　本次配股估计征集资金总额不超越人民币45,000万元（含发行费用），扣除发行费用后悉数用于弥补流动资金。

　　与本次配股有关的抉择自公司股东大会审议经过之日起十二个月内有用，假如公司已于该有用期内获得我国证监会关于本次配股的核准文件但未能施行结束，则抉择有用期主动延伸至本次配股施行完结日。

　　（四）审议经过《关于公司2019年度配股征集资金运用可行性剖析陈说的方案》

　　详细内容详见同日发表的《2019年度配股揭露发行证券征集资金运用的可行性陈说》(2019-38)。

　　依据我国证监会《关于前次征集资金运用状况陈说的规则》（证监发行字[2007]500号）的有关规则，公司拟定了《前次征集资金运用状况陈说》，天衡管帐师事务所（特别一般合伙）对公司到2018年12月31日前次征集资金运用状况进行了专项审阅，并出具了《关于广东凌霄泵业股份有限公司前次征集资金运用状况鉴证陈说》。详细内容详见同日发表的《前次征集资金运用状况陈说》（2019-39）、《前次征集资金运用状况鉴证陈说》。

　　（六）审议经过《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司本次配股相关事宜的方案》

　　为了确保本次配股有关事宜的顺利进行，公司股东大会授权董事会全权处理本次配股有关的详细事宜，包含但不限于：

　　1、授权董事会依据国家法令法规、证券监管部门的有关规则和股东大会抉择，处理本次配股申报事宜；

　　2、依据股东大会经过的配股方案，授权董事会全权负责方案的详细施行，包含但不限于承认本次配股施行时刻、配股价格、配股份额、配售数量、征集资金专项存储账户、配售起止日期、详细申报方法、相关中介组织等相关事宜；

　　3、授权董事会签署、修正、弥补、递送、呈报、实行与本次配股有关的全部协议和请求文件并处理相关的请求、报批、挂号、存案等手续，以及签署本次配股征集资金出资项目施行过程中的严峻合同和重要文件；

　　4、依据监管部门的规则和要求对发行条款、发行方案、征集资金金额及运用方案等配股做出恰当的修订和调整；

　　5、在本次配股完结后，依据配股施行成果，授权董事会对公司章程中关于公司注册本钱、股本数等有关条款进行修正，并授权董事会及其派遣人员处理工商改动挂号；

　　7、本次配股发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本改动时，本次配股发行数量上限作相应调整，详细发行数量授权董事会与主承销商洽谈承认；

　　8、在本次配股抉择有用期内，若配股方针或商场条件产生改动，按新方针对本次配股方案进行相应调整并持续处理配股事宜；

　　9、在呈现不可抗力或其他足以使本次配股发行方案难以施行，或尽管能够施行，但会给公司带来极端晦气结果之景象下，可酌情抉择对本次配股发行方案进行调整或推迟施行；

　　10、若控股股东不实行认配股份的许诺，或许配股代销期限届满，原股东认购股票的数量未到达拟配售数量的百分之七十，依照发行价加算银行同期存款利息返还已认购的股东；

　　上述第5项、第6项授权自公司股东大会同意之日起至相关事项存续期内有用，其他各项授权自公司股东大会同意之日起12个月内有用。

　　详细内容详见同日发表的《关于配股摊薄即期报答的危险提示及添补方法的公告》（2019-40）。

　　（八）审议经过《公司董事、高档管理人员及控股股东、实践操控人关于配股摊薄即期报答采纳添补方法许诺的方案》

　　详细内容详见同日发表的《关于公司董事、高档管理人员及控股股东、实践操控人关于配股摊薄即期报答采纳添补方法许诺的公告》（2019-41）。

　　详细内容详见同日发表的《关于补选邵明先生为公司独立董事的公告》（2019-42）。

　　详细内容详见同日发表的《关于举行2018年年度股东大会的告诉》（2019-43）。